Setelah krisis yang ditimbulkan oleh Orde Hitam, penduduk Bo City yang selamat meninggalkan tempat itu. Dengan kota-kota terdekat menyediakan tempat berlindung bagi para pengungsi, Mo Fan dan keluarganya menerima tawaran itu dan melakukan perjalanan ke Kota Mingzhu, ibu kota sihir. Mo Fan memiliki sedikit waktu untuk menetap ketika gurunya Tang Yue memintanya untuk membantunya dalam penyelidikan yang melibatkan Orde Hitam. Namun, Mo Fan setuju hanya dengan syarat elemen gelap terbangun di dalam dirinya.
Saat dia terus menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya, Mo Fan bersiap untuk mendaftar di Universitas Mingzhu, tempat impian bagi semua pesulap. Sepanjang jalan, interaksi Mo Fan dengan elemen terus melampaui ekspektasinya, menunjukkan kepadanya bahwa ini hanyalah awal dari penemuan dalam potensinya yang tak terbatas.
